Der regelbasierte Finanz-Check.

Nutzen Sie den regelbasierten Finanz-Check für eine bedarfsgerechte, moderne und zukunftsorientierte Kundenberatung. Wir bieten Ihnen professionelle Unterstützung bei sämtlichen Fragestellungen rund um den regelbasierten Finanz-Check – von der Einführung bis zur Optimierung.

Unser Konzept – einfach und modular.

Durch unsere maßgebliche Beteiligung am Entwicklungsprojekt des Beratungsprozesses bei der Finanz Informatik (FI) und auf Basis vieler Gespräche mit verschiedenen Sparkassen haben wir ein modulares und praxiserprobtes Konzept entwickelt, um Ihnen den Einstieg sowie die Administration des regelbasierten Finanz-Checks zu erleichtern. Dabei stehen Ihre Vertriebsstrategie, Ihr Zielbild sowie Ihre aktuelle Administration stets im Vordergrund.

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Regelbasierter Finanz-Check: Einführung und Optimierung

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Analyse Ihrer Vertriebsstrategie.

Im Fokus steht Ihre aktuelle Vertriebsstrategie. Diese stellt die Grundlage für den Einsatz der regelbasierten Beratung dar. Sie können Einfluss nehmen! Nutzen Sie diese Chance und steuern Sie die Kundenberatung mithilfe des regelbasierten Finanz-Checks in die richtige Richtung.

Definition Ihres Zielbildes.

Die Vertriebsstrategie bildet die Basis für Ihr Zielbild: Welchen Kunden wollen Sie wie beraten? Welche Produkte sollen welchem Kunden angeboten werden? Wie wollen Sie die Möglichkeiten der regelbasierten Beratung einsetzen?

Möglichkeiten der Administration.

Den richtigen Kunden auf die passenden Produkte hinweisen und ihn dafür begeistern: Setzen Sie mithilfe einer individuellen, auf Ihr Haus zugeschnittenen Administration Ihr Zielbild für die regelbasierte und individualisierte Beratung.

Unser Webinar zum Finanz-Check 2.0. Jetzt anmelden!

Der Finanz-Check 2.0 unterstützt die Berater effektiver und zielgerichteter als bisher. Der Kunde und seine Wünsche stehen im Mittelpunkt. Der Mitarbeiter wird mit Produktvorschlägen unterstützt, die auf den Beratungswünschen des Kunden und seiner aktuellen Lebenssituation bzw. Leistungsfähigkeit basieren. Durch die effiziente technische Unterstützung von OSPlus_neo kann der Berater sich vollumfänglich auf den Kunden konzentrieren und damit das angestrebte Ziel, die Erhöhung der Anzahl der Beratungsgespräche und damit eine Ertragssteigerung, erreichen.

Machen Sie Ihre Berater jetzt darin fit, den Finanz-Check 2.0 sicher anzuwenden. Mit unserem Webinar bekommen Ihre Vertriebsmitarbeiter einen prägnanten Überblick über die Neuerungen und erhalten Tipps für den Einsatz in der Beratung.

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