Cara-Software für Finanzberater.

Nutzen Sie unsere moderne und innovative Cara-Software, um den ganzheitlichen Bedarf Ihrer Kunden in allen Lebenslagen zu beraten.

Rundumblick mit Cara-Software.

Unsere Beratungs- und Vertriebssoftware CARA ermöglicht sowohl einen schnellen Überblick als auch eine umfassende ganzheitliche Beratung für Ihren Vertriebserfolg.

CARA Beratungssoftware

Ganzheitliche Beratung Ihrer Kunden.

Unsere CARA-Software unterstützt Sie bei der objektiven und ganzheitlichen Beratung und ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Vertriebserfolges. Dank des modularen Aufbaus entscheiden Sie je nach Kundensituation, welche Inhalte in welchem Umfang in Ihre Beratung einfließen.

 

Beim Einsatz der CARA-Software werden sämtliche bereits bestehende Versorgungen Ihrer Kunden berücksichtigt, die aktuelle Versorgungssituation ermittelt und Ergebnisse inkl. Produktempfehlungen und Akquisehinweise generiert. Mittels eines verkaufsfördernden Analysedokuments erklären Sie Ihren Kunden leicht und verständlich die aktuelle Situation und zeigen den Bedarf an zusätzlichen Versorgungen auf.

Vorteile.

Highlights aus dem Funktionsumfang der Cara-Software:
   

  • Ermittlung von Versorgungslücken für unterschiedliche Vorsorgebereiche
  • Ganzheitliche, themen- oder produktspezifische Beratung
  • Generierung von Produktempfehlungen und Akquisehinweisen
  • Schnittstelle zu Vergleichsprogrammen
  • Berechnung des aktuellen Finanzstatus
  • Elektronischer Erhebungsbogen
  • Kunden und Haushaltssicht
  • Risikoprofil
  • Erfassung sämtlicher Verträge inkl. Fremdverträge des Haushalts
  • Zertfiziertes Steuer- und Sozialversicherungsrechenmodul
  • Flexibles Regelwerk für zielgruppengerechte Produktempfehlungen
  • Beratungsdokumentation (VVG / IDD Konform)

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Cara-Software: Intelligente Unterstützung des Beratungsprozesses.

Durch den Einsatz der  CARA-Software der FINCON können Kunden in sämtlichen Lebenslagen ganzheitlich beraten werden. Ermittelte Versorgungslücken werden übersichtlich und transparent dargestellt und ermöglichen dem Berater, unterschiedliche Vertriebsansätze zu verfolgen.

 

Basierend auf der aktuellen Kundensituation werden neben den Versorgungslücken auch konkrete Produktempfehlungen sowie Akquise-Hinweise generiert, die den vertrieblichen Erfolg des Beraters langfristig unterstützen. Mit der CARA-Software kann sowohl die Versorgungssituation einer einzelnen Person als auch des gesamten Haushalts berechnet und anschaulich dargestellt werden. Schnittstellen zu Vergleichsrechnern ermöglichen den nahtlosen Übergang in den Angebots- und Antragsprozess. Das Beratungsprotokoll (VVG- / IDD-konform) führt zu einer deutlichen Entlastung bei den administrativen Aufgaben im Beratungsprozess.

 

Durch den Einsatz neuester Webtechnologien stellt die CARA-Software eine zukunftsorientierte Lösung dar, die alle Anforderungen eines zeitgemäßen Bedienkomforts (u. a. Responsive Design) erfüllt.

 

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